Six expertises.
Une même exigence.
Nous intervenons sur les opérations qui engagent l'entreprise et le capital de son dirigeant. Du diagnostic à l'exécution, avec un seul agenda : le vôtre.
Valorisation & Transaction Services
Toute décision capitalistique repose sur une valeur comprise et défendable. Nous valorisons l'entreprise ou ses actifs, modélisons le business plan et objectivons les scénarios avant tout engagement.
Revue financière pré-transactionnelle, Vendor Due Diligence ou Vendor Assistance selon le contexte, analyse de la qualité des résultats, du besoin en fonds de roulement et de la dette nette : nous préparons les conditions financières de l'opération et sécurisons les échanges avec les contreparties.
Cession & Transmission
Une cession se prépare avant d'être lancée. Nous objectivons la valeur, identifions les points d'attention et préparons l'entreprise comme son dirigeant au process.
Nous organisons le process, identifions les contreparties pertinentes, analysons les offres et accompagnons la négociation des conditions économiques et capitalistiques. Pour une transmission, nous structurons la trajectoire de sortie, progressive ou totale, son financement et son articulation avec les conseils juridiques et patrimoniaux.
Acquisition & Croissance externe
Nous construisons la stratégie d'acquisition avec le dirigeant : thèse de croissance, critères de ciblage, capacité financière et impacts capitalistiques.
Nous identifions et qualifions les cibles, analysons leur intérêt stratégique et financier, valorisons, structurons l'offre et accompagnons les négociations et les travaux de due diligence jusqu'au closing.
Capital & Actionnariat
Ouvrir son capital revient à choisir un partenaire autant qu'un montant. Nous cadrons le besoin, la dilution acceptable et l'horizon du projet.
Rachat de minoritaires, sortie d'associés, opérations secondaires, holding, pactes et rééquilibrage des droits : nous structurons l'opération et son financement pour remettre le capital en cohérence avec la trajectoire de l'entreprise.
Financement
Une opération ne tient que si son financement est soutenable. Nous définissons la structure adaptée à la trajectoire et à la capacité de l'entreprise.
Dette d'acquisition, financement de la croissance, instruments hybrides, arbitrages entre dilution et endettement : nous préparons le dossier, identifions les partenaires financiers pertinents et accompagnons la négociation des termes.
Intégration post-acquisition
Le closing n'est pas la fin de l'opération : c'est souvent le début de sa réalisation stratégique.
Intégration de la cible, mise en œuvre des synergies, gouvernance, organisation et suivi des objectifs : nous faisons le lien entre la logique financière qui a justifié la transaction et sa traduction opérationnelle dans l'entreprise.