Quatre phases.
Une seule logique.

Diagnostic & enjeux

Avant de parler transaction, nous cherchons à comprendre l'entreprise et en évaluer la trajectoire.

Nous analysons la performance financière, le modèle économique, les actifs, l'organisation, la gouvernance et la structure du capital. Nous confrontons cette lecture aux objectifs du dirigeant : accélérer la croissance, réaliser une acquisition, transmettre, ouvrir le capital, réorganiser l'actionnariat ou préparer une nouvelle étape.

L'objectif n'est pas de faire émerger une transaction à tout prix, mais d'identifier les options pertinentes, leurs implications et les conditions nécessaires à leur réussite.

Stratégie & préparation

Une fois l'objectif défini, nous construisons et objectivons les différents scénarios permettant de l'atteindre.

Selon la situation : stratégie de croissance externe, recherche et analyse de cibles, préparation d'une transmission, revue financière pré-transactionnelle, Vendor Due Diligence ou Vendor Assistance selon le contexte, valorisation d'entreprise ou d'actifs, structuration d'une ouverture ou d'une évolution du capital.

Nous modélisons les scénarios, leurs besoins de financement, leurs impacts capitalistiques et leur potentiel de création de valeur afin de permettre au dirigeant d'arbitrer avant de s'engager.

Transaction & exécution

Lorsque la décision est prise, nous accompagnons directement sa réalisation.

En buy-side, nous pouvons identifier et qualifier des cibles, analyser leur intérêt stratégique et financier, accompagner leur valorisation, structurer l'offre et participer aux négociations et aux travaux de due diligence.

En sell-side ou lors d'une évolution du capital, nous préparons et organisons le process, identifions les contreparties pertinentes, analysons les offres et accompagnons la négociation des conditions économiques et capitalistiques.

Seichō Partners agit comme interlocuteur du dirigeant et coordonne, lorsque nécessaire, les conseils juridiques, financiers et autres parties prenantes jusqu'au closing.

Intégration & création de valeur

Le closing n'est pas toujours la fin de l'opération. Pour une acquisition ou une évolution significative du capital, c'est souvent le début de sa réalisation stratégique.

Lorsque la mission le nécessite, nous accompagnons le dirigeant dans les premières étapes post-transaction : intégration de l'acquisition, mise en œuvre des synergies, gouvernance, organisation, suivi des objectifs et arbitrages issus de l'opération.

L'objectif est de faire le lien entre la logique financière qui a justifié la transaction et sa traduction opérationnelle dans l'entreprise.

Notre intervention s'adapte à l'opération : certaines missions s'arrêtent au diagnostic, à la valorisation ou au closing ; d'autres se poursuivent jusqu'à l'intégration et à la réalisation des objectifs stratégiques.